周四（114）操盘必读

  万个。近年来，中国工业互联网加快速度进行发展，慢慢的变成为推动经济社会高水平发展的重要动力。疫情防控期间，借助实时感知、数据交互等，工业互联网助力企业复工复产，产业智能升级。随着新型基础设施建设的加快推进，工业互联网将拓展更加广阔的市场空间。

  1月11日是国产隐形战斗机J-20首飞10周年的日子。就在10周年前夕，中航工业和空军发布的官方视频首次出现了J-20双座机和J-20配备国产发动机的版本。分析的人说J-20的双座机可用于电子战、指挥忠诚僚机或战术轰炸，国产发动机意味着J-20不再依赖俄罗斯发动机。中航工业集团公司(AVIC)近日发布了一个段叫《横空》的MV视频，通过计算机生成的图像显示，四架J-20双座机编队飞行。这是J-20双座机首次出现在官方宣传来源。据新闻媒体报道，J-20还将变成全球上第一款双座隐形战斗机。此次空军公开装备国产发动机J-20意义重大，这证明空军的五代机，已经初步解决了“心脏病”。此外，空军在线日发布的宣传视频上，展示了一架装备了隐身构型WS-10“太行”发动机的歼-20战机起飞的镜头。这架空军隶属空军综合试验训练基地某旅，这是空军首次证实有装备国产发动机的歼-20加入空军部队序列。建议关注航空发动机产业链，相关上市公司有航发动力（600893）、航发控制（000738）及炼石航空（000697）等。

  LG在CES2021新品发布会的宣传片中预告即将推出的卷轴屏手机LG Rollable，将采用京东方研发的柔性OLED显示屏。LG Rollable采用LG所谓的“独特的可调整大小的屏幕”，通过滑入和滑出改变表面积，屏幕可从手机大小转变为小型平板电脑的大小，尺寸可由6.8英寸展开为7.4英寸。TCL也在CES2021上推出了卷轴屏。TCL卷轴屏屏幕尺寸为6.7英寸，适合智能手机使用，屏幕顶部可通过伸展形式扩展至7.8英寸，由智能手机形态变成平板手机形态。而早在去年四季度，OPPO发布OPPOX 2021卷轴屏概念机，但并未公布上市日期。卷轴屏是自折叠屏后又一次革命性的全新手机形态，引发了行业内的热议。分析的人表示，在可折叠手机、卷轴屏手机等新型应用的带领下，全球OLED面板快速放量。据DSCC，2023年全球市场规模将达503亿美金。国内OLED面板产线亿元，产能有望超过500千片/月。OLED核心专利陆续过期，加速国产化替代。

  隆华科技（300263）靶材产品大多数都用在平面屏、柔性屏等很多类型的显示面板，主要客户包括行业有突出贡献的公司京东方、天马微电子、TCL华星等多家公司；

  18日举行2021年荣耀新品发布会，并正式推出外界期待已久的荣耀V40手机。荣耀官方商城于1月12日正式上线。据官方介绍，荣耀商城将提供荣耀品牌相关的购物和服务，拥有网页版、微信小程序版。此前华为出售荣耀，不在占有荣耀任何股份，也不参与经营管理与决策，荣耀顺利度过芯片禁售危机。收购出资方中不仅包括天音通信、北京松联、普天太力、中邮器材等国内手机分销巨头，还有线下卖场深圳顺电、电商代表苏宁易购。荣耀系列本身具备较强的市场竞争力，销售渠道的全面打通将助力荣耀获得进一步增长，相关投资公司有望受益。展开全文

  002416）向星盟信息增资，以参与对新荣耀品牌相关业务资产的联合收购。【

  屏下相机下半年可大规模量产】据知名爆料博主数码闲聊站一手消息，目前屏下摄像头面板已经趋于成熟，将于下半年大规模出货。他还透露，目前全身心攻坚柔性屏的维信诺已经出货了。国内其它有量产实力的包括有华星和京东方，今年上半年是可以出货的，但上半年屏下前摄手机还是趋于小规模量产。根据此前曝光的消息，小米极有可能会在下半年首发大规模量产的屏下摄像头新机，而首发屏下相机的重任或将由MIX4

  “刘海屏”、“水滴屏”等屏幕形态的痛点，以此来实现手机真正的全面屏，是未来手机发展的重要趋势。目前，包括中兴、小米、OPPO、VIVO等手机大厂均在相关领域争先布局，随着有关技术的逐渐成熟及小米首款真正屏下摄像头手机量产的实现，屏下摄像头规模商用进程将加速，相关产业链公司望受益。

  维信诺（002387）公司屏下摄像技术是全球首个实现量产的屏下摄像解决方案。

  血制品供需偏紧、行业龙头受关注】受疫情影响，近日石家庄血小板库存告急。据河北省血液中心有关负责的人介绍，血小板与全血不同，保存期只有5

  天，保存期短，但临床用量却很大，每天都要采集够一定量才能保障临床需求，现在严重供不应求。在新冠这类重大公众卫生事件发生时，血制品及恢复性血浆起到了一定治疗作用，体现出血液制品的主体地位及资源稀缺属性，随着国外疫情持续，进口白蛋白企业采浆受限，进口白蛋白可能减少，加之疫情期间国内采浆量的减少，使得后续白蛋白供应可能下降，国产白蛋白有较强提价预期。从批签发量来看，国产白蛋白增速放缓。分季度看，国产白蛋白批签发量分别为

  543.20万瓶、512.44万瓶、572.57万瓶、454.74万瓶，下半年总体环比增速有所放缓，但头部公司批签发量维持稳定。综合看来，在疫情结束前，血制品市场供需格局或持续偏紧，供不应求将推动价格进一步上涨，相关企业有望受益，建议关注血制品龙头如华兰生物（002007）、天坛生物（600161）等。【

  任天堂Switch国行上线一年出货超百万台】在中国的合作伙伴腾讯控股有限公司近日表示，自2019

  100万台Switch游戏主机。咨询机构Niko Partners多个方面数据显示，腾讯发布官方数据表明，任天堂已超越微软和索尼，成为中国大陆地区最大的游戏机销售商。报告称，早期的销售受到有限可用游戏以及COVID-19疫情大流行的限制，但后来由于该地区流行的家庭健身游戏《健身环大冒险》于去年8月发行而受到提振。任天堂预测，在全世界内，截至2021年3月的一年中，Switch的销量将达到2400万台。Niko Partners预测，由于Switch的成功和下一代游戏机的推出，中国的游戏机市场收入到2024年将达到21.5亿美元，是2019年的两倍，预计相关产业链公司有望受益。同科技（002831

  为高端包装解决方案提供商，公司已与客户任天堂合作多年，为其提供包装服务；

  300459）围绕“会说话的汤姆猫家族”IP，推进线上线下等各项业务，打造全栖IP生态运营商，2020年9月，《汤姆猫糖果跑酷》已正式上线任天堂Switch及微软Xbox one等主机游戏平台。

  【国内首条稀土纳米断热材料生产线筹建】从包头稀土高新区获悉，包头稀土研究院与成都某科技有限公司达成技术转让协议，筹备建立国内首条月产800

  万元。一直以来，断热玻璃涂层材料核心技术和知识产权由美、日、欧等发达国家把持，我国在断热玻璃涂层材料领域尚处于空白。随着稀土纳米断热剂在玻璃涂层上实现应用，产品性能指标与国外产品相当，甚至优于国外产品，在技术层面实现了“弯道超车”，填补了国内断热玻璃涂层材料的空白，完全可替代进口产品。北方稀土（600111

  旗下包头稀土研究院是中国最大的综合性稀土科学技术研发机构；安泰科技（000969

  稀土永磁制品、纳米晶带材及铁芯制品及钨钼制品等产品均直接应用于新能源汽车各类电机及音响等领域；中科三环（000970

  特高压工程审批建设进程加快】日前，荆门至武汉1000千伏特高压交流输变电工程经湖北省发改委核准批复，即将进入实质性建设阶段。另外，同样在近期，白鹤滩

  江苏±800千伏特高压直流线路工程在江苏无锡开展线路首基试点，这标志着白鹤滩入苏特高压直流工程进入全面施工阶段。此前，2020年四季度真正开始启动新项目核准招标，考虑到剩余项目工作的陆续开展，预计后续特高压建设具备持续支撑。分析的人表示，十四五是我国加强西电东送、提高清洁能源消纳比例，巩固能源安全保障的重要发展阶段，电网企业肩负投资拉动内需和建设坚强电网、提升西部绿色能源外送能力的重要使命，将大力推进特高压输电通道的核准、建设，特高压设备板块将迎来更强的需求周期。据赛迪顾问发布的《“新基建”之特高压产业高质量发展及投资机会白皮书》预计，到2022年，中国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模将达到4140亿元;到2025年，特高压产业与其带动产业整体投资规模将达5870亿元。产业链公司将充分受益。

  600550）输变电业务是公司的传统优势业务，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力；特变电工（600089

  煤矿智能化建设提速】近日，为贯彻落实《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕

  号），规范开展智能化煤矿建设管理工作，国家能源局、国家矿山安监局联合印发了《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》和《煤矿智能化专家库管理暂行办法》。自2019年以来，中国国家能源局等部门、各地大型煤企纷纷出台有关政策，大力推进煤矿智能化建设。2020年2月，中国国家发改委等八部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》。意见指出，到2025年底，中国大型煤矿和灾害严重的矿井基本实现智能化。分析人士判断，煤矿智能化建设提速，龙头受益政策订单双红利。

  600582）科研底蕴雄厚，拥有较高煤矿智能化总实力；梅安森（300275

  与阿里云联合推出煤矿数据智能系统整体解决方案，共同推进煤炭安全生产大数据、人工智能、智慧园区、煤炭产业互联网相关项目落地。【

  粘胶短纤市场行情报价持续走高】据百川资讯数据，节后国内粘胶短纤市场行情报价持续走高。1月

  日，粘胶短纤市场重心继续上移，高端主流大厂新价出台，价格落实在12800元/吨，市场主流商谈价格持续上移，目前中端商谈意向价格在12400-12500元/吨承兑限签，场内听闻少量签单控制在12200-12300元/吨，高端商谈价格提涨至12800元/吨承兑，限量签售。截至13日，粘胶短纤价格年初至今累计涨幅已近8%，12月至今涨幅已近20%。目前粘胶短纤市场货源十分抢手，工厂低价限签，高价拿货需排队，部分订单排至春节后。

  被动元件产业链量价齐升】据新闻媒体报道，全球芯片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头三环集团宣布涨价至少15%，同行业的九豪有望跟进。目前芯片电阻供给已相当吃紧，上游关键材料大涨，点燃了国巨等芯片电阻制造商的调价火种，产业链将全面涨价。国金证券觉得，2020

  2021年需求持续向好，同比增长11%。此外，在国产替代趋势下，终端厂商开始慢慢地将供应链向国内转移，国内被动元件企业加速扩产。看好生产片式电感元器件的顺络电子（002138）、生产照明类铝电解电容器的艾华集团（603989）等公司。【

  车企齐推智能化新车型、硬件投入大增】由上汽、阿里巴巴等共同出资成立的智己汽车，13日发布了首款量产车型，搭载有

  个高清视觉摄像头、5个毫米波雷达和12个超声波雷达。无独有偶，蔚来也在近日推出了智能旗舰轿车ET7，配备11个800万像素的高清摄像头，以及1个探测距离500米的高精度激光雷达。招商证券汪刘胜认为，ET7定价较高，预计上市后销售规模不大，但汽车电动化智能化的浪潮正在加速，蔚来在智能化领域的硬件布局有一定前瞻性。均胜电子（600699）已完成对激光雷达制造商图达通的战略投资；德赛西威（002920）具备高清摄像头、毫米波雷达、自动泊车融合方案的量产能力。【

  ，同比增长56.9%。其中三元电池6.5GWh，同比增长9.3%；磷酸铁锂电池5.6GWh，同比增长244.2%。中汽协还预计，2021年新能源汽车销量将达180万辆，同比增长40%。方正证券申建国指出，磷酸铁锂在乘用车领域应用回潮，预计2021年将进入高增长期，全年需求有望超过19万吨。

  参股的湖南裕能已引入宁德时代、比亚迪等战投，将有大量磷酸铁锂产能投放。【

  本月底极寒天气或席卷北半球】据报道，气象专家警告，极地涡旋（polar vortex）可能在

  月底侵袭北美、欧洲及亚洲，带来刺骨的严寒天候，让北半球陷入急冻。据国内气象专家介绍，赤道中东太平洋目前处于发展盛期的拉尼娜现象。此外2020年9月北极海冰异常偏少，极地涡旋减弱、分裂，难以“固定”冷空气，涡旋偏向欧亚地区，欧亚中高纬“西高东低”的经向型环流和偏强的东亚冬季风自2020年12月以来一直持续，有利于冷空气南下。也就是说，原本在北极上空盘旋的极地涡旋“出圈”影响到了我们。极寒天气电力需求将增大，电力公司将受益，相关概念股主要有华电能源（600762）、华能国际（600011）等。另外燃气、煤炭公司也将受益，A股相关概念股主要有长春燃气（600333）、中国神华（601088）、中煤能源（601898）等。【

  多晶硅价格持续上涨】13日从中国有色金属工业协会硅业分会获悉，在上周涨价的基础上，本周多晶硅价格持续上涨，国内单晶复投料价格的范围在8.5-9.1

  /吨，成交均价为8.78万元/吨，周环比继续小幅上涨0.23%。据悉，目前绝大多数硅料企业1月份的订单均已签订完毕，甚至有部分订单签到2月份，多晶硅企业均无余量可签，基本以执行前期订单为主，只有少量散单、急单按照市场走势以区间高价成交，因此继续拉高本周硅料成交均价。A股相关概念股主要有通威股份（600438）、特变电工（600089）等。【财报快递】

  年报预增950%至1100%，公司利润增长大多数表现在10G PON光模块和数据中心光模块等有源器件业务。

  002105）年报预增245.74%至317.28%，因户外运动产品及自行车零配件订单量及出货量大幅增长。

  603218）年报预增85%至105%，因下游风电行业和注塑机行业均处于高景气度，订单充足。

  000050）年报预增74.83%至98.95%，公司不断加大高的附加价值产品出货占比，叠加5G推进驱动，基本的产品需求旺盛。

  002434）年报预增50%至80%。公司汽车变速器销量同比增长16.28%，其中商用车G系列高端变速器销量同比增长67.51%，乘用车CVT同比增长87.69%。新和成（002001）

  预计2020年纯利润是1.2亿-1.5亿元，扭亏为盈。戴维医疗（300314）

  中标8亿元长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项目，金额占2019年营收的57%。

  688155）公告，孚能科技（镇江）有限公司和公司一次性签署了三份模组线采购合同，合同累计金额为3.43亿元。

  603959）被确认为湖南杉杉能源科技股份有限公司《长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项目》设备与产线集成及配套项目中标人，项目中标价8亿元。

  000507）拟设立珠海港能源科技集团，注册资本10亿元，致力于光伏、储能、氢能等新能源制造产业及应用项目的投资开发及运营。

  000338）13日获两家机构席位合计买入1.38亿元，占全天成交总额的3.14%，另有深股通净买入3.39亿元。中原证券觉得，2021年7月1日起全国所有柴油车辆都将实施国六标准，将驱动重卡存量替换需求。潍柴动力是国内重卡发动机龙头，持续加码高端产能，有助于夯实领先地位。

  603002）是国内环氧树脂领域龙头公司，是国内唯一拥有电子级环氧树脂上市公司。目前，国内液体环氧树脂工厂价格整体上调，市场排队提货，高价优先。当前工厂的订单相比前期大幅度的增加，加之上游原料也有回暖迹象，环氧树脂涨势明显已是不争的事实。贵州百灵（002424）

  动力电池添加剂项目中的氟化锂、氟苯已开始试生产。中顺洁柔（002511）

  前五大买入席位净买入20.16亿元，其中第一大买入席位深股通专用买入额高达19.59亿元。潍柴动力（000338）前五大买入席位净买入额也达到3.41