陆家嘴财经早餐2023年6月3日星期六

  国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高水平发展的政策措施。会议指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，逐步优化产业布局，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系。会议还听取优化营商环境工作进展及下一步重点举措汇报，要在放宽市场准入、促进公平竞争、保护知识产权、建设统一大市场等方面，分批次加快推出针对性强、含金量高的政策措施。

  2、上交所决定于6月5日上市交易科创50ETF期权，包括华夏科创50ETF期权合约和易方达科创50ETF期权合约两个品种。根据科创板股票涨跌幅设置，科创50ETF期权涨跌幅参数适应性调整为20%。

  3、美国国会参议院通过债务上限法案，将递交给美国总统拜登签署，从而避免美国债务违约。这是自二战结束以来美国国会第103次调整债务上限。

  4、美国5月新增非农就业33.9万人，创今年1月来最大增幅，远超预期值19万人，前值也大幅上修至29.4万人。5月失业率为3.7%，创2022年10月以来新高，预期为小幅上升至3.5%。数据发布后，市场押注美联储6月维持利率不变，7月加息预期有所上升。

  1、美国三大股指全线点，纳指涨1.07%报13240.77点。本周，道指涨2.02%，标普500指数涨1.83%，纳指涨2.04%。3M公司涨8.76%，卡特彼勒涨8.34%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.87%，特斯拉涨3.11%，亚马逊涨1.21%。中概股普遍上涨，优品车涨18.71%，叮咚买菜涨10.17%。

  5、国际油价全线%，报76.30美元/桶。本周，美油7月合约跌1.1%，布油8月合约跌1%。

  7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨1.69%，报1352美分/蒲式尔；玉米期货涨2.57%，报607.75美分/蒲式尔；小麦期货涨1.51%，报620美分/蒲式尔。

  8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨3.9个基点报4.147%，法国10年期国债收益率涨5个基点报2.855%，德国10年期国债收益率涨6.7个基点报2.310%，意大利10年期国债收益率跌2.1个基点报4.058%，西班牙10年期国债收益率涨2.8个基点报3.306%。

  9、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌3.36个基点报5.339%，2年期美债收益率涨16.5个基点报4.518%，3年期美债收益率涨16.1个基点报4.151%，5年期美债收益率涨15.3个基点报3.857%，10年期美债收益率涨10.1个基点报3.703%，30年期美债收益率涨7.8个基点报3.894%。

  1、“美台21世纪贸易倡议”第一部分协议签署，商务部新闻发言人对此表示，中方坚决反对建交国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，包括商签任何具有主权意涵和官方性质的经贸协定。敦促美方慎重处理与台经贸关系，停止任何形式的美台官方往来。

  2、央行6月2日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有50亿元逆回购到期，因此单日净回笼30亿元，本周净投放610亿元。Wind多个方面数据显示，下周央行公开市场将有790亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期250亿元、370亿元、130亿元、20亿元、20亿元。

  3、中国与阿根廷签署共建“一带一路”合作规划，深化双方在基础设施、能源、经贸、金融、人文等领域互利合作。

  1、A股强势反弹，大消费、新能源、地产等近期超跌方向集体迎来回血大礼包，AI+方向则多数回调但整体幅度有限。截至收盘，上证指数涨0.79%报3230.07点，深证成指涨1.5%，创业板指涨1.22%，北证50涨0.64%，万得全A、万得双创分别涨1.08%、0.54%。A股全天成交9422.5亿元，环比略有收窄；北向资金单边扫货超85亿元，贵州茅台获净买入7.25亿元。本周沪指累涨0.55%，深成指涨0.81%，创业板指涨0.18%。

  2、港股高开高走全天强势，恒生指数收涨4.02%报18949.94点，盘中一度升破19000点关口，本周累计涨1.08%；恒生科技指数涨5.33%，周涨3.61%；恒生国企指数涨4.53%，周涨1.5%。大市成交1491.37亿港元，南向资金净卖出24.25亿港元，美团逆势获净买入6.63亿港元。恒生行业板块全线走高，科技、有色、地产、大消费涨幅居前。中国台湾加权指数收盘涨1.18%。

  3、针对A股昨日强势反弹，多家公募基金认为，由于悲观情绪已充分得到反映，市场或更易受经济或政策边际变化的提振,当前位置对于A股和港股市场均能保持乐观。随着半导体周期探底与消费电子潜在更新，TMT仍是年内重要方向，AI+概念不容忽视。

  4、沪深交易所拟修订境外发行上市GDR暂行办法，明确境外发行上市GDR需要在沪深交易所上市满1年，且申请日前120个交易日平均市值不低于200亿元；明确GDR境内新增基础股票上市条件，并加强全过程信息公开披露监管。

  5、北交所、全国股转公司制定提升服务能力综合行动方案，针对市场主体诉求，制定优化市场服务的相关举措，首批共18条。

  6、一夜间3家公司终止上市！*ST宜康、*ST奇信、*ST新文3家公司收到终止上市决定书，涉及的3家公司股东户数超9万。此外，ST泰禾目前也已经触及面值退市规则，公司股票将于6月5日起停牌。

  7、Wind数据统计显示，下周共有76家公司限售股陆续解禁，合计解禁113.66亿股，按6月2日收盘价计算，解禁总市值为1089.03亿元。解禁市值居前三位的是华海清科（178.03亿元）、湘财股份（140.96亿元）、国机重装（127.63亿元）。

  8、上交所：本周对退市辅仁、退市未来、退市中昌、退市运盛等退市整理股票和杭州热电等严重异常波动股票进行重点监控；向证监会上报涉及嫌疑违反法律违规案件线、上交所上市委公告，众辰科技、思哲睿、新黎明首发过会，广钢气体、恒兴科技首发事项6月8日上会。因发行人及其保荐人撤回发行上市申请，上交所终止联川生物、硅动力科创板上市审核。10、长城人寿接连举牌两家A股上市公司。浙江交科、中原高速昨晚同步披露称，长城人寿通过证券交易市场增持了公司部分股票，持股票比例已达到5%以上。

  知情的人偷偷表示，吉利控股正考虑为伦敦电动汽车公司（LEVC）募集10亿英镑资本，寻求强化其电动车车队。吉利于2013年收购这家伦敦出租车生产商。

  12、小米汽车再换阵：汽车部副总裁黄振宇兼任汽车部供应链部总经理，副总裁李肖爽兼任汽车部市场部总经理。

  1、国家金融监管总局联合央行、证监会发布了重要的公告，落实此前机构改革部署的相关联的内容。公告明确，金融消费者反映信访、举报、投诉事项的渠道、办理方式、告知等暂保持不变。

  2、近期已有多家村镇银行跟随下调存款利率，部分银行5年期存款利率下调幅度达到30个基点，但仍普遍高于当前国有银行和股份制银行存款利率。

  3、国家开发银行上海市分行原党委书记、行长茆君才涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。

  1、青岛出台楼市新政：限购区域首付比例不变，首套最低30％、二套最低40％，非限购区域首付比例首套最低调整为20％、二套最低调整为30％；全面实施二手房“带押过“优鲜卖”模式；试点房票制度。

  2、中指研究院的多个方面数据显示，1-5月，百强房企拿地总额4290亿元，拿地规模同比下降8.4%，降幅较上月收窄4.75个百分点，降幅继续收窄。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为64.2%。3、

  克而瑞中心多个方面数据显示，截至5月末，销售百强房企的新增货值总额达到6465亿元，前5月投资总额为3478亿元。TOP10房企新增货值占百强总量的62%，较2022年同期大幅度的提高13个百分点。

  1、神舟十五号、神舟十六号航天员乘组在中国空间站进行交接仪式，神舟十五号航天员将于6月4日返回东风着陆场。2、

  工信部部长金壮龙强调，要密切跟踪信息通信技术创新发展的新趋势，瞄准5G、工业互联网、人工智能等新兴前沿领域，为信息通信业高水平发展探索可行路径；巩固5G技术引领优势，加强工业互联网、人工智能、先进计算、量子信息等前瞻布局。

  3、国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》，全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征，制定“三步走”发展路径，并提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务。4、我国首个区块链技术领域国家标准——《区块链和分布式记账技术参考架构》近日正式对外发布。标准规范了区块链系统的功能架构、核心要素。

  上海临港新片区发力算力产业，计划到2025年算力产业总体规模突破100亿元，集聚相关企业及机构超过100家。

  6、据中物联，5月份中国物流业景气指数为51.5%，环比回落2.3个百分点，分项指数大部分指标回落；中国仓储指数为51.3%，较上月下降2.4个百分点，连续四个月位扩张区间。7、

  日本机器人工业会统计数据指出，2022年日本工业机器人订单额同比增3.1%至1.11万亿日元，连续第三年呈现增长。

  1、欧洲央行管委Vasle：核心通胀率仍然高企且持续，要进一步加息才能实现2%的通胀目标。

  2、法国4月工业产出同比升1.3%，环比升0.8%，均超市场预期。制造业产出同比升2.1%，环比升0.7%。3、

  韩国第一季GDP增速初步核实为0.3%，与此前初步核算数值相同。韩国5月CPI同比上涨3.3%，连续4个月回落，并创19个月来最低水平。

  1、热门中概股普遍上涨，优品车涨18.71%，叮咚买菜涨10.17%，高途集团涨9.41%，再鼎医药涨8.18%，华住涨7.84%，达达集团涨7.2%，万国数据涨6.96%，携程网涨6.79%，世纪互联涨6.69%，贝壳涨6.68%；跌幅方面，中阳金融跌15.45%，能链智电跌6.39%，比特数字跌3.76%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.27%，小鹏汽车涨5.36%，理想汽车涨0.99%。2、

  日本政府计划通过立法迫使苹果开放第三方应用商店。日本也因此成为继美国和欧洲之后，又一个要求苹果进一步开放的国家和地区。

  3、微软计划在未来数年向英伟达支持的初创公司CoreWeave投资数十亿美元，用于云计算基础设施建设。CoreWeave本周宣布融资2亿美元，该公司估值20亿美元。4、

  知情的人偷偷表示，微软对测试Office AI功能收取40%费用，每年固定10万美元。

  目前，美银、沃尔玛、福特、埃森哲等600多家微软大客户一直在测试Office 365中的AI功能。5、知情人士称，亚马逊正与移动运营商谈判，希望向其美国的Prime用户更好的提供低价或免费的移动电话服务。不过，亚马逊发言人澄清，目前没有增加无线、铠侠与西部数据深入协调合并事宜，交易完成后闪存业务或居全球之首，达到2.5万亿日元规模（约合人民币1300亿元）。7、

  通用汽车和韩国电池企业POSCO Future M将扩大电动汽车电池供应链合作，双方合资投资将超过10亿美元。

  8、福特汽车宣布，5月美国市场总销量为17.1万辆，同比增10.7%。其中，电动汽车销量为5444辆，同比降13%。// 商品 //

  证监会同意上海期货交易所氧化铝期货注册，这也是全球首个实物交割的氧化铝期货。我国是全球最大的氧化铝生产国和消费国，2022年产量为8186万吨，占全球的一半以上。

  2、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，玻璃涨5.87%，燃油涨3.05%。黑色系全线%。农产品多数上涨，棉花涨2.81%。基本金属期货涨跌不一，沪锌涨0.36%，沪铜涨0.33%，沪铅涨0.30%，沪铝跌0.05%，沪锡跌0.42%，沪镍跌0.42%。3、据中电联，最新一期中国电煤采购价格指数报49.83%，环比上升0.3个百分点，处于50%的荣枯分界线以下，电煤市场整体处于收缩区间。

  4、俄气：由于维护原因，通过土耳其海峡的TurkStream管道的天然气输送将会于6月5日至12日停止。5、据联合国粮农组织，预计2023年全球谷物产量可能增长1%，达到28.13亿吨。5月全球食品价格指数为124.3点，环比下降2.6%，较2022年3月历史峰值低22.1%。6、

  上海航运交易所公布多个方面数据显示，6月2日，中国出口集装箱指数报930.97点，较上期下跌0.83%；上海出口集装箱指数报1028.7点，较上期上涨4.6%。

  7、美国至6月2日当周石油钻井总数为555口，预期571口，前值570口。// 债券 //

  1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度较大。国债期货全线%，5年期主力合约跌0.29%。

  银行间资金面平稳宽松，隔夜回购加权利率大幅下行逾44bp至1.30%附近，七天期价格也小幅回落。地产债多数上涨，“21碧地01”涨超18%。

  2、中证转债指数收盘涨0.78%，万得可转债等权指数收盘涨0.95%，近九成转债上涨，智尚转债涨超14%，测绘转债涨超11%，超达转债涨超9%，华钰转债、精测转债和游族转债涨超7%，明泰转债涨超6%；新港转债跌超5%。3、国际评级机构惠誉表示，美国的信用评级仍将处于负面观察状态。尽管美国国会通过了债务上限法案，但需要仔细考虑最近政治僵局事件的全部影响以及中期财政和债务走势的前景。

  4、【债券重大事件】穆迪下调昆明轨道交通集团评级至“Baa2”；中诚信国际上调川发资管主体评级至“AAA”；建宁集团子公司遭行政处罚；“17蚌城投债”取消6月9日持有人会议；“23中建八局SCP008（科创票据）”取消发行。// 外汇 //

  1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0750，较上一交易日涨429个基点，周跌203个基点。

  人民币兑美元中间价报7.0939，调升26个基点，本周累计调贬179个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报7.0960。

  2、韩国央行委员Suh：韩元不太可能升值至疫情前水平；尽管韩元疲软，波动加剧，但突然资本流入的风险并不高。

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