AI芯天下丨深度丨镓、锗两个元素将撬动半导体全球化

  稀土、镓、锗这类量较小的金属，本身贸易金额不大，但支撑的科技行业经济体量不小。

  对上述物项进行出口管制后，管制措施能迅速普及行业知识，帮助全球认清中国的实力与贡献。

  镓被称为[半导体工业新粮食]，大范围的应用到光电子工业和微波通信工业；锗用来制造晶体管及各种电子装置。

  具体来说，越快的芯片越一定要通过硅、锗这样的一种化合物，就是硅和锗联合起来，来加快芯片的速度。

  不但必然的联系到军用半导体材料中最核心的部分，而且也涉及未来民用半导体下一代战略制高点的竞争。

  目前，我们国家金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等。

  从生产的角度来看，目前稀有金属的生产，我国具备全产业链的生产，环环相扣。

  随着镓下游应用行业的加快速度进行发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长。

  全球只有中国能以巨大的产能和完整工业体系为基础，将许多工业品的供应问题完美解决，外国难以做到。

  中国商务部及海关总署7月3日发布了重要的公告，决定对镓、锗等相关物项实施出口管制。

  对稀土、镓、锗等物项进行出口管制后，管制措施能迅速普及行业知识，帮助全球认清中国的实力与贡献。

  中国其实是看重战略价值，建立了以稀土加工技术和产能为核心的产业集团，通过配额管制，保护本国矿产资源，提升对行业的控制力。

  中国能对这类产品做出口管制，主要是生产本身有特性，依赖中国的技术，或依赖中国的巨大产能，中国也有一些高品位矿的资源优势。

  得益于中国是全球的铝、锌、铅头号生产大国，因此我们才可以[顺带]产出了全球约98%的镓金属，70%左右的锗金属，拥有无可争议的市场主导权。

  中国地质科学院矿产资源研究所2020年的一份报告数据显示，目前镓的世界总储量约23万吨，中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的80%-85%。

  中国对镓、锗实施出口管制，短期内会引起全球镓、锗的备货潮，遭到相关企业疯抢，推动相关海外产品价格大大上涨，国外企业AXT股价已大幅下跌。

  但是从长久来看，中国以外国家会增加镓、锗开采，减少对中国的依赖，实现供应源多元化。

  同时将对、OLED、功率器件等都会产生不同程度的影响，可能会增加海外相关应用产品的生产成本。

  相对而言，国内LED、OLED、功率器件等公司能够降低镓的采购成本，提高市场竞争力。

  而且镓和锗的加工设施，生产的基本工艺，专利技术大多掌握在中国企业手中，生产线大部分设备也是企业自主研发的。

  管制或导致国际半导体企业新增订单交付周期拉长，预计2023第三季度消费电子及上游芯片或迎来新一轮涨价。

  国产半导体企业及通信设施企业国产替代窗口有望进一步延长，进而强化竞争优势。

  对于中国而言，这一举措也代表着在保障国家安全的前提下，更好地发挥自身优势，推动相关产业的发展。

  同时，这些国家纷纷出台对中国的半导体限令，上到美国，下到日本，小到芯片，大到设备，通通被列入了管控的范围以内，国内半导体企业空有一身功夫却难以施展。

  长远看，随着、物联网、国防信息化等应用市场兴起，砷化镓、氮化镓半导体器件将迎来爆发式增长，届时也能提振镓市。

  出口管制，最初目标是保护中国矿产资源，有没有斗争都应该干。但是，现在又多出了稳定全球供应链的更大意义。

  部分资料参考：中国经营报：《中国管制镓、锗出口，各方影响几何？》，底线思维：《管制镓、锗出口，格局要打开》，半导体行业观察：《两个元素，撬动半导体全球化》